Sobre a vaga e missão do cargo

Buscamos um(a) Investment Analyst para integrar nosso time Daily Banker em São Paulo. Sua missão será atuar como um pilar estratégico no atendimento e na gestão de carteiras de investimentos para clientes de alta renda, garantindo um serviço de excelência e um relacionamento de confiança.

Você será o braço direito do gestor da carteira e uma referência técnica para nossos clientes, combinando sua expertise em investimentos com um perfil comercial focado em resultados e na entrega de uma experiência única. 

No seu dia a dia, você vai:

• Conduzir a rotina comercial ativa, oferecendo assessoria de investimentos personalizada e apoiando os clientes na tomada de decisão sobre os produtos disponíveis em nosso Super App.
• Prestar atendimento especializado, esclarecendo dúvidas técnicas sobre produtos de investimento e estratégias de alocação.
• Analisar e acompanhar o desempenho dos investimentos da carteira, identificando oportunidades, riscos e propondo otimizações.
• Dar suporte operacional e estratégico à equipe comercial, auxiliando na gestão do relacionamento e na execução de demandas da carteira de clientes.
• Atuar como o principal ponto de contato e gestor substituto da carteira na ausência do assessor principal, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço.
• Apoiar a gestão de relacionamento da carteira, garantindo a satisfação e a fidelização dos nossos clientes.

O que buscamos

Obrigatórios:

• Certificação CPA-20 (ANBIMA) ativa e válida.
• Ensino Superior completo.
• Experiência comprovada no atendimento a clientes do segmento de alta renda.
• Vivência como Investment Analyst, Assessor de Investimentos, ou em funções similares no mercado financeiro.
• Profundo conhecimento em produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência, etc.).
• Perfil comercial, com forte orientação para resultados e habilidade de relacionamento interpessoal.
• Capacidade analítica apurada para análise de carteiras e resolução de problemas.

Desejáveis:

• Certificações como CEA ou CFP® serão consideradas um grande diferencial.
• Experiência com plataformas de investimento digital ou Super Apps.
• Pós-graduação ou especialização em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas correlatas.