Missions principales
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Développement commercial
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Développer les relations d’ING tant avec les fonds de private equity qu’avec les emprunteurs ou les divers conseils
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Devenir un interlocuteur privilégié de ces clients et prospects
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Chercher des sociétés cibles
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Etre force de proposition quant à la vente de produits ING autres que Lending (advisory, DCM, WCS, …).
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Analyse crédit
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Mener avec l’équipe l’analyse de la société, de son marché et de son profil financier afin d’évaluer sa capacité d’endettement et sa valorisation.
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Modélisation financière
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Préparer/superviser avec l’équipe l'analyse de la performance financière et des modèles financiers.
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Elaborer et revoir les analyses de sensibilités appropriées basées sur l'analyse de crédit, des discussions internes et des conclusions des Due Diligences.
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Documentation financière
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Préparation ; revue et négociation des Term Sheets et des divers documents de crédit
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Dossiers de crédits
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Responsabilité /participation sur le dossier de crédit et sur son élaboration avec l’équipe et présentation aux membres du comité de crédit
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Marketing
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Générer et préparer des présentations commerciales afin de présenter des opportunités de financement à nos clients avec le soutien de l’équipe
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Due Diligence
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Analyser des rapports de Due Diligence et s’assurer que leurs conclusions sont bien reflétées dans le dossier de crédit / les analyses de sensibilités
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Analyse de la rentabilité des projets et Management des process internes Evaluation de la rentabilité des projets de financements. En charge de la coordination du processus interne de crédit jusqu’au financement (compliance etc…)
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Syndication
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En charge de/participer à la préparation des documents de syndication et de répondre aux questions des participants, en coordination avec les juniors de l’équipe
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Veille métier
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Se tenir informé des activités des clients et des évolutions du marché des financements de LBO.
Ce poste nécessite de créer des contacts internes avec les autres équipes AF, Coverage, Structured Finance, la Direction des risques, les équipes de Syndication et Debt Capital Markets, le service juridique, la compliance et les middle/back office.
Profil recherché
Aptitudes techniques
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Expérience de minimum 7 ans en Acquisition Finance / Leveraged Finance ayant permis de développer un réseau dans l’univers LBO en France tant avec les fonds de Private Equity que les emprunteurs et conseils
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Expérience du développement commercial et de l’origination
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Maîtrise des différentes phases de l’exécution des opérations de LBO primaires, secondaires, des refinancements et des recapitalisations, ou de transactions en financements structurés
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Capacité à superviser des analyses de crédit et financières claires et rigoureuses
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Excellente maîtrise de l'anglais (tous les documents de crédit internes, discussions et les présentations clients sont rédigés en anglais)
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Excellentes capacités analytiques et quantitatives
Aptitudes comportementales
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Pensée analytique et synthétique
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Rigoureux, organisé et méthodique. Capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle tout en respectant les délais
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Autonome et force de proposition
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Enthousiaste et dynamique
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Goût et sens du travail en équipe, capacité à partager les informations
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Très bonne aisance orale et écrite
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Orienté business, vision stratégique et commerciale. A l’aise dans les relations commerciales et les négociations
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Relationne ouvert, à même d’établir des relations à long terme avec les sponsors
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Capacité de management (un VP ayant la charge d’une deal team ad hoc comprenant 2 juniors)