Investor Specialist - Private Banking - Ribeirão Preto SP

Country: Brazil

Descrição sobre a área:

O Private Banking é o segmento dedicado a atender clientes de alta renda, oferecendo soluções financeiras personalizadas e estratégicas para a gestão e crescimento do patrimônio. Nossa equipe trabalha com foco na excelência no atendimento, análise de investimentos e construção de relacionamentos duradouros.

Aqui, seu papel será:

• Atender clientes do Private Banking, oferecendo suporte consultivo e personalizado.
• Analisar carteiras de investimentos, identificando oportunidades e riscos para sugerir as melhores estratégias.
• Recomendar produtos financeiros alinhados ao perfil e objetivos dos clientes, com foco em fundos e outros ativos.
• Apoiar o Banker, colaborando na construção de soluções integradas.
• Participar de reuniões com clientes para apresentar análises, estratégias e recomendações.
• Monitorar o mercado financeiro e interpretar relatórios para embasar suas sugestões.

Para esse papel, valorizamos:

• Certificação CEA (obrigatória) e CFP (desejável).
• Experiência sólida em gestão de carteiras, distribuição de produtos e análise de investimentos.
• Conhecimento profundo do mercado financeiro e habilidade para interpretar relatórios e tendências.
• Comunicação clara, consultiva e orientada para o relacionamento com clientes.
• Proatividade, capacidade analítica e foco em resultados.
• Facilidade para trabalhar em equipe e apoiar o gerente de relacionamento.

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