Client Services - Santander Asset Management

Country: Brazil

Descrição da área:

A área de Client Services da SAM possui basicamente 3 pilares de Atendimento aos Clientes, sendo eles:

1 - Pilar de Estruturação e Manutenção de Mandatos Exclusivos – O objetivo deste pilar é apoiar o time Comercial nas conversas e interações com os clientes exclusivos (Pessoa Jurídica - Institucionais e Corporativos) em relação aos Fundos e/ou Carteiras Administradas no que diz respeito a constituição e alteração dos mandatos. A atuação envolve a intermediação dos pontos junto aos Administradores, Time de Produtos e demais áreas da SAM que são necessários nos processos de abertura de fundos, alterações (alteração de taxa, mudança da estruturação do mandato...) e eventos societários (encerramento, cisão, incorporação, integralização, entre outros), além de avaliar os temas operacionais e documentos pertinentes.

2 - Pilar de Atendimento aos Clientes e Comerciais SAM – Neste pilar, tratamos o atendimento e direcionamento das dúvidas e informações dos clientes, dando suporte ao time Comercial, que são centralizadas nesta estrutura, que por sua vez também possui como papel de avaliar de forma crítica, assertiva e ágil os pontos e temas, identificando o tipo de demanda, buscando as respostas e intermediando junto as áreas parceiras, sejam elas dentro ou fora da SAM, ou até mesmo com os Administradores e Custodiantes.

3 - Pilar de Relatórios Gerenciais – Neste pilar, o nosso time é responsável pela geração, confecção e envio de todos os relatórios gerenciais da SAM aos clientes, Assessores e Bankers (Fichas Comerciais, Apresentação de Performance, entre outros relatórios), garantindo a assertividade, precisão, SLA (prazo de entrega/recebimento) e qualidade das informações e reports. Para a produção desses relatórios é necessário a interface e acompanhando da entrega das informações com as diversas áreas da SAM, além da confecção, consolidação e revisão das bases de dados a fim de garantir a precisão das informações a serem divulgadas aos clientes.

Algumas das atividades feitas por esse time:

• Condução e estruturação de Eventos Societários de fundos de investimento/Carteira Administrada (transferência, abertura, encerramento...);
• Confecção, envio e análise crítica dos relatórios da rotina;
• Atendimento às demandas e dúvidas dos clientes;
• Projeto de automatização de relatórios/materiais;
• Credenciamento de clientes RPPS;
• Intermediar os temas com as áreas de Riscos, Compliance, Comercial, Gestão, Jurídico, Produtos, etc.

Para esse papel, valorizamos:

• Superior completo em Economia, Administração de Empresas ou Engenharia;
• Certificados: CPA 20 ou CEA (desejável, mas não eliminatório);
• Idiomas: inglês ou espanhol (a partir do nível básico);
• Pacote Office (a partir do intermediário);
• Conhecimento profundo dos fundos de investimento, estruturação e inclusive a parte regulatória;
• Conhecimento sólido e vivência em eventos societários de fundos de investimento (como é a estrutura, funcionamento, as etapas dos eventos, da constituição...);
• Conhecimento dos ativos/parte ‘’ativa’’ dos fundos de investimento.

Soft Skills

• Organização;
• Proatividade;
• Boa comunicação;
• Agilidade;
• Criticidade;
• Que goste de falar com cliente e tenha familiaridade com confecção de relatórios e envio de rotinas.